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Usando Artifacts
Peça ao Max um painel de leads, boletim informativo, página de destino, cotação ou fatura. Compartilhe Artifacts com o workspace, um grupo ou uma pessoa. Visualizar ou acesso completo.
Um Artifact é algo que o Max faz e que você pode abrir novamente. Um painel de leads. Um boletim informativo. Uma página de destino. Uma citação. Ele chega ao chat e também fica em Artifacts, então você pode voltar a ele depois que o tópico prosseguir.
Você consegue um perguntando. “Construa um painel ao vivo dos meus leads.” “Draft um boletim informativo para os ganhos fechados deste mês.” Max o constrói e depois o salva. No WhatsApp ou Slack ele envia um link para abri-lo.
Arquivos e relatórios ao vivo
Um relatório ao vivo é uma página que diz Frontline quando você a abre. Gráficos, tabelas, filtros, em People, Companies, Deals, Tickets. Os números mudam com o CRM.
Um arquivo é um documento ou página que ele gerou. PDF, slides, planilha, HTML, imagem. Um instantâneo que você pode abrir ou levar com você.
Compartilhamento e permissões
Um novo Artifact é seu. Você tem acesso total. Administradores e proprietários podem abrir tudo na conta.
Compartilhe-o da mesma forma que compartilha uma tabela ou um Workflow. O workspace, um grupo de usuários ou uma pessoa. As vendas podem ter o painel do lead. A administração pode receber o boletim informativo mensal. Um companheiro de equipe pode ter a cotação de Harrington.
Dois níveis.
Visualizar abre o Artifact. Eles podem ler um relatório ao vivo, abrir uma página, baixar um arquivo quando o download estiver disponível, marcá-lo com estrela e duplicá-lo em sua própria cópia.
Full access também pode renomear, arquivar e editar no chat. Eles podem alterar quem mais tem acesso.
Os relatórios Live possuem uma segunda camada. Max define quais objetos a página pode ler, como People e Deals em um painel de lead. Todo mundo que abre ainda vê apenas os registros que Frontline já permite ver. Compartilhar o painel não amplia seu CRM.
Duplicar mantém a cópia sua até que você a compartilhe.
Um painel de leads
"Crie um relatório ao vivo de People que ainda são Leads. Mostre a fonte, Company, última interação e se eles têm um Deal aberto. Agrupe por proprietário." Este é um relatório ao vivo sobre People e Deals. Reabra na sexta-feira e os novos Leads estarão lá. Compartilhe-o com Vendas como visualização. A tarefa de caça ao lead fechada e ganha pode apontar para o mesmo tabuleiro.
Páginas e criativos
Estes são arquivos. Páginas HTML e imagens que o Max projeta e depois salva como Artifacts.
Boletim informativo. "Escreva o boletim informativo do cliente deste mês. Comece com dois Deals fechados, uma história Company e um CTA para reservar um horário. Posso enviar HTML." Ele extrai nomes e resultados de Frontline e constrói a página. Compartilhe o problema finalizado com a gerência.
Página de destino. "Crie uma página de destino para a oferta de revisão do quarto trimestre. Título, três pontos de prova do Companies recentemente fechado e ganho, um formulário de CTA." Um arquivo HTML que você pode abrir e iterar. “Torne o herói mais compacto e adicione Harrington como logotipo” atualiza o mesmo Artifact.
Criativos de anúncios. "Faça três imagens de anúncio para a mesma oferta. Tamanhos quadrados e de história. Extraia o título da página de destino." Eles chegam como arquivos de imagem.
Cotações e faturas
Citar. "Crie uma cotação em PDF para Harrington. Use o Deal aberto, o People nele e a tabela de taxas. Uma página, nosso logotipo, válida por trinta dias." Esse é um arquivo no Company e no Deal. Compartilhe com a única pessoa que analisa os preços. “Aumente a retenção para 12k e fique com o resto”, escreve uma nova versão.
Fatura. “Faça um PDF da fatura do mês passado no Harrington Deal” quando desejar que o Max gere o documento. Ou “retire a fatura do Stripe do mês passado para este Company e salve-a aqui” quando a fatura já estiver no Stripe. Um Playbook de e-mail pode incluir esse arquivo no rascunho quando solicitado.
O que você pode fazer no menu
Abra o menu ••• em um Artifact.
Renomear Artifact altera o título. Painel de leads. Boletim informativo de agosto. Citação de Harrington. Full access.
A edição do bate-papo mais recente continua o tópico em que Max trabalhou pela última vez. “Adicione dias de estágio ao painel de leads.”
Editar em um novo bate-papo inicia uma nova conversa sobre esse Artifact. “Reestilize a página de destino para celular e mantenha a mesma cópia.”
Abrir em uma nova guia mostra o Artifact em tela inteira. Os relatórios Live e as páginas HTML ficam aqui. A vista é suficiente.
O download está nos arquivos que você pode levar com você. PDFs, slides, planilhas, imagens. Uma cotação, uma fatura, um criativo de anúncio. Os relatórios Live permanecem na guia. Você os abre.
O Artifact duplicado cria uma cópia sua. Duplique a página inicial do quarto trimestre e aponte a cópia para uma oferta diferente.
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