Proprietários e administradores definem padrões de conta: quão agressiva é a sincronização de e-mail, como WhatsApp trata novos números, em qual tipo de registro People as novas linhas chegam e se os usuários podem alterar essas escolhas. Uma caixa de correio ou um WhatsApp pessoal pode então substituir o padrão, se a conta permitir.

Essa divisão é importante. A empresa pode dizer “o e-mail é seletivo, WhatsApp é revisado primeiro” e ainda permitir que um administrador restrinja ainda mais o WhatsApp pessoal de um consultor. A próxima lição, Configurações e permissões avançadas, é onde essas políticas residem. Aqui, lembre-se disto: primeiro convide e atribua um assento Max e depois conecte-se. A sincronização segue a pessoa que se conectou e os padrões que você definiu para a conta.

Quando uma caixa de correio está conectada, Frontline pode criar People a partir dos endereços que vê. Você escolhe a largura dessa rede.

Todos os contatos criam uma pessoa para remetentes e destinatários como fluxos de correio, inclusive de entrada. Enche o CRM rapidamente. Ele também atrai boletins informativos, fornecedores e tópicos únicos, caso você não os tenha ignorado.

Seletivo é mais restrito. Frontline é criado automaticamente a partir do catálogo de endereços e de pessoas para quem você envia e-mails. Estranhos que apenas chegam não se tornam registros até que você os conheça. Para uma empresa patrimonial, a seleção geralmente é o padrão correto. James Harrington obtém um registro quando você escreve para ele ou quando ele já está nos contatos do Google ou Outlook. Um argumento de entrada aleatório, não.

Você também pode desativar a criação automática e sincronizar atividades apenas com pessoas que já existem. Use isso quando o livro já estiver em Frontline e você não quiser novas linhas do correio.

Novas pessoas acessam o tipo de registro que você escolheu como padrão de sincronização, geralmente Lead. O e-mail e o telefone permanecem exclusivos no Lead e no Contato. Se James já existir, sincronize links para ele. Não inventa um segundo James.

WhatsApp oferece duas abordagens de sincronização: todos os contatos ou revisão Playbook. O padrão correto depende se o número conectado é para uso comercial ou pessoal.

Para um número comercial WhatsApp, use Todos os contatos por padrão. Este é o tipo preferido de conta WhatsApp para Frontline: qualquer pessoa que envie mensagens para o número comercial é um contato comercial, portanto, Frontline cria uma pessoa imediatamente e a marca como Adicionada.

Para um número WhatsApp pessoal, use a revisão Playbook. Novas pessoas WhatsApp chegam em revisão pendente. Eles ainda não estão em People. Eles não obtêm uma linha do tempo sobre James e não acessam Company Brain até que alguém clique em Adicionar. Ignorar os envia para Ignorados e os mantém fora. Esta é a diferença entre “meu telefone está conectado” e “toda a minha vida pessoal é o CRM”.

Você também pode criar ninguém do WhatsApp e anexar bate-papos apenas às pessoas que você já possui. Combine isso com regras de ignorar para grupos que você nunca deseja em Frontline.

Abra a sincronização de contatos depois de conectar. Você verá os totais: quantos contatos, quantos com revisão pendente, quantos ignorados. Em um WhatsApp pessoal, assista à revisão pendente. Essa fila é o trabalho. Não defina todos os contatos e espere que as regras sejam ignoradas mais tarde.

A sincronização de contatos é a lista de pessoas que Frontline viu em suas contas conectadas. Cada linha tem uma origem, Gmail, Contatos do Google, Outlook ou WhatsApp, além de um status.

Adicionado significa que eles estão no CRM. A atividade pode ser anexada. Max pode encontrá-los.

Revisão pendente significa que eles estão esperando. Este é o caminho WhatsApp de revisão Playbook. Adicione-os se pertencerem ao livro. Ignore-os se não o fizerem.

Ignorado significa que uma regra ou uma pessoa os manteve de fora. Eles não se tornarão People até que você remova o ignore e os restaure. A lição Ignorar regras abrange domínios, endereços, números e grupos.

Interno é para sua própria empresa. E-mails de colegas de equipe e endereços em domínios que você marca como internos são exibidos como Internos em vez de sobrecarregar People. Use Adicionar interno quando alguém for a empresa e não um cliente. Harrington Family Office é um Company. Seu líder de operações em seu próprio domínio é interno. Não faça deles um líder.

No menu de linha você pode adicionar, ignorar ou marcar interno. Selecione em massa quando um fim de semana de WhatsApp pessoal for preenchido. Revisão pendente. Pesquise e filtre por status para não rolar 500 linhas adicionadas para encontrar duas pendentes.

Conecte o e-mail comercial em seletivo ou todos os contatos somente se a caixa de correio estiver limpa. Prefira um número comercial WhatsApp e defina-o como Todos os contatos por padrão. Se você conectar um número WhatsApp pessoal, use Revisão Playbook e trabalhe em Revisão pendente. Defina o tipo de registro padrão para que novas pessoas cheguem como Leads. Marque a empresa como interna. Ignore o barulho. James, seu family office e o mandato continuam a história. O papo do seu cunhado não.

Próximo: Configurações e permissões avançadas, onde estão os padrões da conta, substituições, rotulagem de e-mail e escopo de sincronização WhatsApp.