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Configurando canais
Fale com Max em WhatsApp e Slack. Teams chegará em breve. Saiba como cada canal difere dos conectores e do chat no aplicativo.
Os canais são como você alcança Max quando não está na janela Frontline. WhatsApp. Slack. Teams chegará em breve. Você envia uma mensagem ou nota de voz e é o mesmo Max: mesma memória, mesmo CRM, mesmos conectores.
Um canal não é um conector, mesmo quando o logotipo corresponde. WhatsApp como conector sincroniza bate-papos de clientes na sincronização de contatos. WhatsApp como canal você está falando com Max. Slack como conector fornece ferramentas no workspace. Slack como canal é um DM ou um lugar onde ele pode responder. Defina ambos de propósito. Conectar Slack para ferramentas não significa que ele esteja ouvindo todos os canais.
No WhatsApp você envia mensagens para Max da mesma forma que envia mensagens para qualquer pessoa. Texto, imagens, arquivos, notas de áudio. "Registre uma ligação com James. Ele quer o IPS antes do financiamento." Isso geralmente é mais rápido do que abrir o Chat após uma saída.
Use um número que você controla. Personal WhatsApp pode ser seu canal para Max e uma fonte de sincronização para clientes. Mantenha esses trabalhos separados em sua cabeça. As regras de revisão Playbook e ignorar ainda se aplicam à sincronização do cliente. Conversar com Max não adiciona sua mãe como contato.
Os modos aqui são práticos. Você pode morar em WhatsApp e raramente abrir o aplicativo. Você pode usar WhatsApp apenas para capturas rápidas e manter um longo trabalho no chat principal. Você pode deixar o Max notificá-lo no WhatsApp quando uma rotina for concluída. Escolha o modo que corresponde à forma como você já envia mensagens de texto.
Slack
Slack é a versão de mesa da mesma ideia. Conecte Slack e fale com Max em um DM ou em um canal que você permitiu. Arquivos e notas de áudio funcionam. “Resumir correspondência noturna em Harrington” pode chegar em Slack enquanto você permanece em um canal de cliente.
Os modos são mais importantes aqui. Um DM privado é você e Max. Um canal compartilhado fica visível para qualquer pessoa que esteja nele. Não coloque detalhes da família em um canal público Slack e peça a Max para atualizar a oferta, a menos que o público veja a resposta. Use um DM para trabalhar com livros. Use um canal quando a atualização for para a equipe.
As notificações de tarefas também podem ir para Slack, para você ou para um canal de sua escolha. Esse é um modo de entrega, não um segundo Max.
Teams, em breve
Microsoft Teams será outro canal, da mesma família: fale com Max onde a empresa já mora. Ainda não está nesta configuração. Se a equipe estiver no Teams hoje, use o chat no aplicativo e Slack ou WhatsApp até que o canal seja enviado. Não invente uma solução alternativa que copie os bate-papos em uma tabela.
O que permanece igual em todos os canais
Auto e Ask first ainda se aplicam ao que Max pode fazer. As permissões ainda se aplicam ao que ele pode ver. Sua conversa com Max ainda não está gravada na linha do tempo de James. Uma nota de voz ainda é uma boa maneira de registrar uma chamada. Se Max estiver em pausa ou o teste terminar e nenhum assento for atribuído, o canal informará que ele não pode trabalhar. Reative-o no painel. Não reconecte o WhatsApp como solução para um assento ausente.
Próximo: Configurando tarefas e rotinas, para o trabalho que você não quer digitar todas as manhãs.