No email, uma regra é uma de três coisas: um endereço específico, um domínio ou um domínio interno.

Um e-mail específico é o mais restrito. Ignore newsletter@custodian.com e essa caixa de correio nunca se tornará uma pessoa. Use isto quando o resto do domínio estiver bom e apenas um endereço estiver com ruído.

Um domínio é mais amplo. Ignore um fornecedor ou plataforma de e-mail e todos os endereços desse domínio ficarão de fora, incluindo subdomínios. Se você estiver ignorando um endereço de cada vez do mesmo remetente, pare e ignore o domínio.

Um domínio interno é como você trata sua própria empresa. Adicione suaempresa.com como interno e as pessoas nesse domínio serão exibidas como internas na sincronização de contatos, não como leads ou contatos. Os e-mails dos colegas de equipe são classificados da mesma forma. Isso não é lixo. É um rótulo que diz “estes somos nós”. Harrington Family Office é um Company. Seu líder de operações em seu próprio domínio é interno. Não faça deles um lead e não ignore toda a empresa como se fosse spam. Use domínios internos da empresa. Use ignorar para todos os outros que nunca deveriam estar no livro.

Para WhatsApp, uma regra é um número de telefone ou grupo. Ignore o grupo familiar. Ignore um número que continua escrevendo e que nunca será uma família. Personal WhatsApp sem regras de ignorar, em todos os contatos, é como o CRM se enche de pessoas que você não consegue excluir com rapidez suficiente.

As regras podem residir na conta ou em um usuário. As regras de conta protegem toda a empresa: um domínio de spam, um fornecedor conhecido, os domínios internos da empresa, um grupo que ninguém em Vendas deve importar. As regras do usuário são pessoais: meu chat da escola, meu médico, meu segundo número. Quem pode editar qual lista é a política de substituição de ignorar nas configurações avançadas. Administradores e proprietários sempre podem gerenciar regras de conta, incluindo domínios internos.

A sincronização de contatos usa quatro status: Adicionado, Interno, Revisão pendente e Ignorado. Interno é a linha que você obtém de um domínio interno ou de Adicionar interno. Ignorada é a linha que você obtém de um endereço, domínio, número ou grupo que você descartou. As contagens do cabeçalho informam o tamanho de cada pilha. Abra Ignorar regras da sincronização de contatos quando quiser as listas, não as pessoas.

Se você ignorar uma linha, Frontline grava a regra e mantém essa pessoa fora de People. Se estivessem pendentes, eles saem da fila de revisão. Se você precisar deles posteriormente, remova a regra e restaure. Você não pode adicionar alguém que ainda esteja coberto por uma regra de ignorar. O conflito é o ponto. Exclua a regra primeiro.

As linhas internas não estão aguardando para serem adicionadas. Eles já estão classificados como empresa. Se um cliente gravar posteriormente a partir de um domínio semelhante, esse será um domínio diferente. Não coloque domínios de clientes na lista interna.

Pessoas ignoradas e internas não obtêm um cronograma People e não alimentam o Company Brain como clientes. Isso é verdade no aplicativo, para Max e para CLI. Não há porta lateral.

Ignore o ruído e a vida pessoal: um e-mail específico ou um domínio inteiro quando o domínio for o problema. Marque Interno para a empresa, adicionando domínios internos e usando Adicionar interno em um colega de equipe que escapou. Revise quando um número WhatsApp pessoal pode ser um cliente real.

Um endereço de boletim informativo é um e-mail específico para ignorar. Uma plataforma de fornecedor é um domínio ignorado. O domínio da sua empresa é interno. Um número WhatsApp que pode ser a esposa de James está com revisão pendente e, em seguida, Adicionar, com a empresa certa. Não ignore uma família porque a primeira mensagem parecia informal. Não adicione um grupo de vinte pais porque um deles é cliente.

Em um WhatsApp pessoal, comece com a revisão Playbook, desative a criação de grupos se os grupos estiverem confusos e adicione regras para ignorar os bate-papos que você já sabe que são privados. Defina domínios internos antes de conectar todas as caixas de correio, para que a empresa nunca chegue à revisão pendente. Em seguida, trabalhe a fila pendente. Essa ordem economiza mais tempo do que qualquer limpeza posterior.

Regras de nomes que você pode explicar. Este endereço. Este domínio. Esses domínios internos. Este número. Este grupo. Não construa um romance ignorado. Se Vendas e Suporte precisarem de filtros de ruído diferentes, use listas de usuários para e-mails e números específicos e mantenha os domínios mais os domínios internos na lista de contas para que toda a empresa os herde.

Revisite ignorar quando você conecta uma nova caixa de correio ou um novo WhatsApp pessoal. Novas conexões herdam regras de conta, incluindo domínios internos, e não a lista privada de uma pessoa.

Próximo: Importando em objetos, para os livros que nunca chegarão de Gmail ou WhatsApp.