O CRM com IA para equipamentos de serviços financeiros

Conecte clientes, contas, solicitações, documentos, casos e conversas em uma única operação. Frontline mantém o contexto atualizado e trabalha em conjunto com sua equipe por meio de WhatsApp, e-mail, ligações e web chat.

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Claude Opus 4.8

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CONFIAM NA GENTE
500FacephiAntarkaLatitudMarco500FacephiAntarkaLatitudMarco

SERVIÇOS FINANCEIROS

O cérebro da sua operação

01

Um CRM para seu modelo de serviço

Modele clientes, residências ou empresas, contas, produtos, solicitações, documentos e cases com os campos e relacionamentos da sua operação. Frontline se adapta ao seu negócio e se conecta aos sistemas que você já utiliza.

arquivo de caso
Caso de documentação

Enterprise expansion

Empresa
Caso #CAS-184
estágio
Em revisão
valor
$48.000
Data de encerramento
30 Set 20262026
Proprietário
Sofía MartínezSofía Martínez
Próxima etapa
Validar documentos
02

A memória completa de cada relacionamento

WhatsApp, e-mail, ligações, reuniões, documentos e mudanças operacionais estão unidos em uma única linha do tempo. Cada equipe entende o que aconteceu, o que está faltando e qual é o próximo passo.

Google Calendar

Entrevista inicial agendada

12 Abr

Mariana agenda uma reunião para avaliar o produto, requisitos e próximos passos.

03

Max trabalha em sua operação

Priorize onboarding, documentação, solicitações e cases com um assistente que atua no contexto real do seu CRM e prepara o acompanhamento para cada responsável.

Claude Opus 4.8

04

Agentes IA para integração e atenção financeira

Orientar cadastros e solicitações, solicitar documentação pendente, responder dúvidas operacionais e escalar exceções com permissões e contexto autorizado.

Resumo do Agente

Sófia · Integração

Ativo · responde em aproximadamente 5s

WhatsAppInstagramMessenger

Solicitações

742

Concluído

86%

Brincos

58

Pedidos processados · 7 dias 7 dias

O modelo de dados

Um CRM que se molda à sua operação

[01]
Criar campo

Nome do campo

Valor Total

Tipo de campo *

Fórmula
Texto
Número
Fórmula

Campos personalizados

Personalize cada campo para capturar exatamente o que precisa acompanhar.

[02]
Clientes10 fields
nombre
text
dominio
url
industria
select
owner
relationship
empleados
number
Contatos14 fields
nombre
text
empresa
relationship
email
email
teléfono
phone
lifecycle
select
Negócios8 fields
empresa
relationship
etapa
select
valor
currency
cierre
date
owner
relationship
Solicitudes15 fields
cliente
relationship
amount
currency
estado
select
renovación
date
plan
select
Muitos para muitos

Relações entre objetos

Conecte objetos entre si e modele qualquer estrutura de dados.

[03]
CRM Data Action

Action

Change Record Type
Search Records
Search by ID
Create Record
Update Record
Delete Record
Change Record Type

Workflows com seus dados

Automatize decisões sobre o dataset mais confiável da sua operação.

[04]
NegócioPadrão
Cuenta
relationship
Etapa
select
Valor
currency
Data de fechamento
date
Responsável
relationship
ContatoPadrão
Cargo
text
Canal
select
Cuenta
relationship
Email
email
Telefone
phone
CuentaPadrão
Setor
select
Funcionários
number
Domínio
url
Responsável
relationship
Região
select

Objetos e tipos de registro

Modele empresas, contatos, negócios e o que for, com tipos flexíveis.

Tudo que você precisa para operar serviços financeiros com IA

Google Calendar

Google Calendar

Entrevista inicial agendada

Mariana agenda uma reunião para avaliar o produto, requisitos e próximos passos.

Atividades

Reúna cada interação com o cliente em uma linha do tempo clara e sempre atualizada.

Relatórios

Decisões sobre uma operação sempre atualizada

Peça relatórios em linguagem natural e converti dados de clientes, onboarding, solicitações e cases em dashboards prontos para operar e compartilhar.

Claude Opus 4.8

Build

Portfólio e integração

Visualize clientes ativos, processos cadastrais, documentação pendente e atividade por responsável em um dashboard criado nos dados ao vivo do seu CRM.

Conecte Frontline ao seu ecossistema financeiro

Integre sistemas principais, portais e fontes de dados por meio de integrações nativas, API, Custom Tools e CLI.

Integrações

Integra-se às ferramentas que você já usa.

Mais de 50 integrações
Gmail
WhatsApp
Slack
Salesforce
HubSpot
Google Calendar
Google Drive
Google Sheets
Notion
Attio
Airtable
Asana
Stripe
LinkedIn
Monday

API

Conecte às suas próprias aplicações.

1curl -i -X POST \2  https://api.getfrontline.ai/reference/v1/objects/policies/rows/list \3  -H 'Authorization: Bearer <token>' \4  -H 'Content-Type: application/json' \5  -d '{6    "query": {7      "status": "renewal_due",8      "source": "whatsapp"9    },10    "search": "auto",11    "sort": [12      { "property": "created_at", "direction": "desc" }13    ],14    "record_type": "policy",15    "page": 1,16    "page_size": 2517  }'

Conecte ao Claude

Conecte-se a qualquer agente de código.

Codex
claude — frontline mcp
$ claude mcp add frontline✓ Connected Frontline to Claude › "List policies renewing this month"→ policy.listed 18 policies · 6 pending $ codex exec "sync claims to crm"
CRM PARA AGENTES IA

Sua operação financeira, disponível para Claude e seus coding agents

Exponha clientes, contas, solicitações, casos e ferramentas e comandos workflows como API para que seus agentes possam trabalhar com permissões e contexto do mundo real.

Claude
Codex
Cursor
Hermes

Deals

crm.agent.ts
// generado por tu agente
import { FrontlineObject, Contact, Deal } from "@frontline/sdk"
 
export default function PipelineAgent() {
  return (
    <FrontlineObject
      label="Deals"
      groupBy="stage"
    >
      <FrontlineObject.Field name="company" type="text" />
      <FrontlineObject.Field name="amount" type="number" />
      <FrontlineObject.Field name="channel" type="text" />

Parcerias oficiais e segurança empresarial em um só lugar

SOC 2, CASA Tier 2 e uma parceria oficial Meta Business. Além disso, a Frontline oferece uma plataforma enterprise-grade com gestão total de permissões, RBAC, SSO e governança.

SOC 2 e controle de acesso

Atendemos aos mais altos padrões de segurança, disponibilidade e confidencialidade para proteger seus dados.

AICPA SOC

CASA Tier 2 verificado

Avaliado de forma independente segundo o framework Cloud Application Security Assessment para o tratamento de apps e dados.

Tier 2CASACertified

Parceiro Meta Business

Acesso direto, suporte prioritário e melhores práticas oficiais para a API do WhatsApp Business.

Saiba mais em nossa central de confiança
Zonamerica
“Um agente de IA no WhatsApp tornou o registro de visitantes 10x mais rápido, com 100% dos dados capturados.”
Martin DovatCEO, Zonamerica

Perguntas frequentes sobre Frontline para serviços financeiros

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