Cada canal tem uma política de preferências: ninguém, apenas administradores e proprietários ou todos os usuários. Existe uma política separada para listas de ignorados.

Se a política for ninguém, o padrão da conta vence. Um consultor não pode mudar seu WhatsApp pessoal da revisão Playbook para todos os contatos. Esse é o bloqueio certo quando você já decidiu que os números pessoais devem passar por revisão.

Se a política for de administradores e proprietários, a liderança ainda poderá ajustar uma caixa de correio, por exemplo, uma caixa de entrada de serviço compartilhada para todos os contatos, sem abrir as comportas.

Se a política for para todos os usuários, cada pessoa poderá substituir seu Gmail ou WhatsApp. Use isso apenas quando a equipe for pequena e confiável. As substituições são por conexão. Eles não reescrevem o padrão da conta para todos os outros.

A mesma ideia se aplica às listas de ignorados. Você pode permitir que todos adicionem seus próprios números ignorados ou continuar ignorando como uma ferramenta administrativa. A lição Ignorar regras é mais profunda.

Os administradores também podem ter permissão para visualizar a atividade na conta. Essa é uma escolha de governança, não um modo de sincronização. Combine-o com grupos, como você fez na configuração do Workspace.

Quando a sincronização cria uma pessoa, ela precisa de um tipo de registro. A conta pode definir um padrão, por exemplo Lead. Uma caixa de correio ou WhatsApp pode apontar para um tipo diferente se as substituições forem permitidas.

Escolha Lead se a maioria dos novos nomes ainda estiver em desenvolvimento. Escolha Contato somente se a caixa de correio já for um livro de clientes e você fizer a conversão por exceção. O tipo não é uma segunda identidade. E-mail e telefone permanecem únicos. Alterar o padrão não converte as pessoas que você já possui. Ele só muda onde a próxima nova linha vai parar.

Você também pode atribuir o novo registro à pessoa cuja caixa de correio ou WhatsApp o criou, para que o consultor de James seja o proprietário da linha do primeiro e-mail.

Por caixa de correio, você pode ativar ou desativar a sincronização de contatos e ativar ou desativar o processamento de e-mail. O processamento é o que permite que Frontline leia o tópico, anexe-o à pessoa e execute a rotulagem. Se o processamento estiver desativado, você tem uma caixa de entrada conectada que não está alimentando o CRM.

A rotulagem é a camada de automação desse e-mail. Frontline pode categorizar mensagens de entrada, com rótulos como responder, observar, aguardar resposta, para sua informação, marketing e ação necessária. Você define o quão sensíveis são essas chamadas e pode adicionar instruções para que uma caixa de entrada de patrimônio trate os avisos de custódia de maneira diferente de um boletim informativo.

Cada etiqueta pode estar ativada ou desativada. Ele pode conduzir um rascunho automático ou não. Pode mover a mensagem para uma pasta ou não. Ele pode ser inserido na linha do tempo ou ignorado. Drafts e acompanhamentos dependem da rotulagem. Se você desativar a rotulagem, não poderá manter os rascunhos automáticos ou a detecção de acompanhamento ativados. Os acompanhamentos aguardam o número de dias que você escolher e depois revelam o tópico que ficou silencioso.

O estilo de redação, a assinatura e o rascunho de instruções também estão aqui. Eles moldam o que Max escreve. Eles não mudam quem se torna Person. Isso ainda é tudo contato versus seletivo, além de ignorar.

Um número comercial WhatsApp é o tipo de conta preferido para Frontline. Defina Todos os contatos como padrão para que cada pessoa que enviar mensagens para a empresa se torne um contato CRM automaticamente.

Personal WhatsApp possui switches extras porque um telefone é mais bagunçado que uma caixa de correio.

O escopo de sincronização decide quais bate-papos estão em jogo. Todos os chats são os mais amplos. O One-to-one apenas impede que os grupos criem novas pessoas. Os contatos existentes significam apenas que Frontline não criará ninguém novo. Ele anexa mensagens apenas para pessoas que você já possui. Em um número pessoal, apenas contatos existentes ou revisão Playbook, é como você mantém o CRM profissional.

Criar contatos de grupos é uma alternância separada. Caso contrário, um grupo familiar ou um tópico escolar pode gerar uma dúzia de pessoas pendentes. Desative esta opção se os grupos permanecerem fora da sincronização de contatos.

Você pode excluir bate-papos silenciados e arquivados para que o ruído que você já escondeu no WhatsApp permaneça oculto na Frontline.

A sincronização de atividades, quando ativada, grava esses bate-papos na pessoa após serem adicionados. Pessoas pendentes e ignoradas não recebem um cronograma People. Esse é o ponto de revisão.

Salve o padrão da conta primeiro. Em seguida, abra o WhatsApp de um consultor e confirme se o modo efetivo é revisão Playbook, os grupos estão desativados se você quiser e os bate-papos silenciados estão excluídos. Em seguida, abra a sincronização de contatos. A revisão pendente deve ser a única surpresa e deve ser uma fila vazia, não uma gaveta de lixo eletrônico.

Próximo: Company Cérebro, que é o que acontece depois que as pessoas certas entram e as conversas têm um lar.