Quando o e-mail ou WhatsApp está conectado, Frontline corresponde o outro lado a uma pessoa. O e-mail usa o endereço. WhatsApp usa o número. Se essa pessoa for adicionada, o tópico se tornará atividade em seu registro. Se o domínio de e-mail for um domínio de trabalho, Frontline poderá encontrar ou criar a empresa e vinculá-la, o mesmo link automático que você viu na lição do modelo de dados.

Um grupo WhatsApp pode pousar em mais de uma pessoa, cada participante que esteja no CRM. Uma reunião que foi gravada pode gravar uma atividade de reunião nas pessoas que estavam lá. A sincronização do calendário como canal não faz parte desta configuração. As conversas que você já captura ainda alimentam o cérebro.

Nada de útil acontece em Revisão pendente ou Ignorado. Company Brain não inventa um cliente a partir de um chat pessoal que você não aprovou. Adicione James primeiro. Então a história tem um lar.

A linha do tempo da empresa herda a comunicação das pessoas ligadas a ela. Você não copia o e-mail de James para o Harrington Family Office. A última interação na empresa é o momento mais fresco para essas pessoas. A força da conexão é calculada a partir desse relacionamento, e não digitada.

O armazenamento é a linha do tempo. Síntese é o que o Company Brain acrescenta.

Frontline lê novas atividades e atualiza um breve resumo profissional sobre a pessoa e a empresa. Guarda memórias: decisões, acordos, preferências, riscos e outros fatos que devem sobreviver ao próximo tópico. Ele atrai tópicos importantes, sentimentos e envolvimento das pessoas. Nas empresas procura os stakeholders, a missão e o quão forte é a ligação. A firmografia, quando existe, fica ao lado disso.

É por isso que Max pode dizer que uma família ficou quieta após uma demonstração ou que uma mudança de beneficiário ainda está em aberto. Ele não está relendo todos os e-mails na hora da pergunta. Ele está lendo o registro mais o que já foi destilado, com as mesmas permissões que você possui.

A consolidação é executada em segundo plano. Você não cria um campo de “último e-mail enviado” ou um banco de dados de notas paralelo. Se você fizer isso, você dividirá o cérebro.

Uma vez vinculadas e sintetizadas, as empresas podem ser consultadas. Você pode abrir o Harrington Family Office e ver pessoas, negócios, ingressos e a história. Você pode perguntar ao Max. Você pode perguntar ao CLI ou a um agente que você mesmo trouxer. A resposta é o mesmo objeto, não um índice de sombra.

As permissões ainda se aplicam. Email e WhatsApp na linha do tempo são compartilhados. Se o seu grupo não conseguir ver o WhatsApp de um consultor, o Company Brain não lhe entregará essa transcrição porque você pediu no chat. O servidor edita primeiro, no aplicativo, por meio do Max e do API. Administradores e proprietários podem ter uma visão mais ampla. Todos os outros veem o que seu grupo e compartilhamento permitem.

Essa é a parte da governança. A sincronização decide o que é permitido. Grupos e compartilhamento decidem quem pode ler. Company Brain organiza o que foi permitido nos registros que você já permitiu. Ele não ignora a sincronização de contatos, ignora regras ou interno.

James é adicionado, não pendente. Seu e-mail de trabalho vinculava o Harrington Family Office. O grupo WhatsApp com dois familiares está nas pessoas que pertencem ao livro, não no chat da sua escola. A crítica gravada está em sua timeline. O resumo da empresa menciona o mandato e o bilhete do beneficiário. As vendas podem perguntar a Max sobre Harrington e obter essa imagem. O suporte vê o ticket e a nota, não todos os tópicos privados, se é assim que você define os grupos.

Se o cérebro parecer vazio, corrija a sincronização e revise primeiro. Se parecer que há vazamento, conserte grupos e compartilhe. Não adicione outro objeto chamado “Insights”.

Próximo: Ignore as regras, a maneira mais limpa de manter as conversas erradas fora do cérebro.