Un manual de chat es un SOP. La descripción es cuándo usarlo. Las instrucciones son cómo hacerlo.

Max sigue los manuales de estrategia del chat en la conversación: escritorio, WhatsApp, Slack. También los sigue en las tareas. Escribe la reseña una vez. Pídelo en el chat. Apunte una tarea del lunes al mismo Playbook.

Revisión de tuberías. Descripción: utilícelo cuando solicito una revisión del canal, un resumen de trabajo o cuando se ejecute una tarea denominada revisión del canal. Instrucciones: Revisa mi Deals abierto. Grupo por etapa. Mencione cualquier cosa que no haya actividad en catorce días, cualquier cosa que permanezca demasiado tiempo en el mismo escenario y los valores más importantes en riesgo. Utilice la Compañía, el People en el trato, la última interacción y abra Tickets. Dame un resumen breve que pueda ejecutar en stand-up.

En Slack dice "ejecutar la revisión de la canalización". Max usa ese Playbook. La tarea del lunes a las 8 a. m. puede decir "Siga el manual de revisión de Pipeline y envíeme el informe". Mismos pasos. Los mismos objetos. Un Playbook.

Después de una llamada. Descripción: Úselo cuando le hable de una llamada que ya ocurrió. Instrucciones: Encuentre la persona y el trato. Registre una nota sobre el acuerdo con lo que cubrimos. Actualice el escenario si dije que cambió. Establezca un siguiente paso en el registro.

Los manuales de chat se ejecutan con Frontline al alcance. People, Companies, Deals, Tickets, tablas. Escribe el SOP. Max ya tiene el libro.

Un manual de estrategias de correo electrónico es para borradores. Tono, qué tirar, qué poner en la respuesta. El agente de correo electrónico lo utiliza cuando escribe Max. Aún así apruebas el envío.

La descripción es cuando se aplica este borrador. Las instrucciones son cómo escribirlo y qué sistemas usar. Puede adjuntar objetos Stripe, Calendario, CRM, una Custom Tool o un archivo. Puede aplicar el manual a todos los buzones de correo o solo al correo electrónico del trabajo.

Factura Stripe del mes pasado. Alguien escribe pidiendo la factura del mes pasado. Descripción: Utilícelo cuando un cliente o empresa solicite una factura, un recibo o la factura Stripe del último mes. Instrucciones: Haga coincidir el remitente con una persona y empresa en Frontline. En Stripe, busque la factura de ese cliente correspondiente al último mes calendario. Coloque el enlace de la factura en el borrador. Corto, claro, un enlace. Si no puede hacer coincidir la Compañía o la factura, diga lo que encontró y solicite el nombre de la cuenta.

Acceso: People y Companies, leer. Integración: Stripe.

Secuencia de respuesta que quiere una reunión. Alguien responde una secuencia y pide reservar tiempo. Descripción: use esto cuando un Lead o Contact responda a una secuencia y quiera una reunión, una llamada o "encontrar un horario". Instrucciones: Abra la Persona y cualquier Trato abierto. Redacte un breve sí. Incluya el enlace de programación de mi calendario. Si Calendario muestra un conflicto esta semana, ofrezca la siguiente ventana abierta en la misma nota. Manténgalo en cinco oraciones.

Acceso: People, Deals, leer. Integración: Calendario. Max también puede usar los enlaces de programación que ya guardó en la configuración.

Un manual de chat es el método. Una tarea puede ejecutar ese método según una programación. Un manual de estrategias de correo electrónico es el borrador cuando el mismo trabajo aparece en la bandeja de entrada.

La revisión de la canalización se encuentra en un manual de chat. La tarea del lunes lo usa. Una solicitud de factura Stripe se guarda en un manual de correo electrónico, porque la respuesta necesita el enlace del hilo. Una solicitud de reunión de una secuencia se encuentra en un libro de estrategias de correo electrónico, porque el borrador necesita el enlace del calendario en el envío.

Dale a cada Playbook un nombre que un humano diría en voz alta. Revisión de tuberías. Respuesta de factura Stripe. Libro de reuniones de secuencia. Luego asígnelo para que Max pueda encontrarlo.