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¿Qué es Max?
Max es la IA personal y el asistente ejecutivo de cada usuario en Frontline. Ejecuta correo electrónico, WhatsApp, CRM, Artifacts, memoria y rutinas en segundo plano.
Max es su agente IA personal. No es un chatbot compartido para la empresa ni un agente Studio que habla con los clientes. Él es tuyo. Cada usuario que tenga un licencia de Max, o una prueba activa, obtiene su propio Max, con sus propios conectores, memoria y estilo.
Piense en él como un asistente ejecutivo personal que ya trabaja dentro de Frontline. Habla como lo haría con un jefe de gabinete. "Tuve dos llamadas con James. Actualice el mandato". Encuentra el trato, escribe las reuniones en la línea de tiempo y te cuenta lo que hizo. No te pregunta cuál es el objeto de un trato. Él ya conoce el modelo.
También es un potente agente codificador. Cuando el trabajo es un informe, una presentación, una página de destino o una hoja de cálculo desordenada, puede escribir y enviar el archivo, no solo describirlo. Por eso los Artifacts se sientan al lado del chat. Max es multiusos a propósito.
En que es bueno
Automatización del correo electrónico. En Gmail o Outlook puede etiquetar lo que llega, redactar respuestas con su voz y estar atento a los seguimientos. Ese es el agente de correo electrónico, que se trata más adelante en esta sección. Se ejecuta en su buzón, no en una bandeja de entrada compartida, a menos que haya conectado ese buzón.
WhatsApp. Puede sincronizar los chats que usted permite en el CRM y puede ser un canal para enviar mensajes. Una nota de voz después de una revisión, "registrar una llamada con James", es suficiente. Personal WhatsApp aún sigue las reglas de revisión manual e ignoración. Max no obtiene pase gratuito para importar a su familia.
Artifacts. Presentaciones, documentos, informes en vivo, páginas de destino, gráficos sobre datos CRM en vivo. Los construye en segundo plano y los deja en Artifacts, adjuntos al chat. De todo tipo, ni una sola plantilla.
Construcción y ontología CRM. Entiende People, Companies, Deals, Tickets, los tipos de registros y sus objetos personalizados. Puede crear un Lead, convertir James a Contact, completar un campo y registrar una reunión en la fila derecha. Trabaja dentro del modelo que configuró en Workspace y en la configuración de CRM. No inventa una segunda lista People. Las acciones que realiza se muestran en el registro como usted, a través de Max.
Memoria, personal y organizacional. La memoria personal es cómo trabajas: el idioma, el tono, los hogares que posees, la última charla que tuviste con él. La memoria organizacional es la firma: Company Brain, líneas de tiempo, recuerdos de Harrington Family Office, que es Internal. Juntos ese es el empleado canónico. Él conoce el libro y sabe que es tu libro. Tu conversación con Max no está escrita en la línea de tiempo de James. El trabajo que hace por ti lo es.
Tareas y rutinas en segundo plano. Puede correr mientras estás en otra pestaña. Un breve matutino. Un trabajo que se activa cuando llega un correo electrónico etiquetado. En el chat, hará una lista de tareas pendientes para la solicitud y la resolverá. Verá "Trabajó durante 3 minutos" cuando esté haciendo eso, no solo escribiendo un párrafo.
lo que el no es
Max no es Studio. Los agentes de Studio se enfrentan a los clientes. Max te enfrenta. Él no es un asiento que compartes. Dos asesores tienen cada uno un Max. No está disponible para todos los que invites. Asigne un licencia de Max o permítales usar su prueba de siete días.
No puede cambiar la estructura del CRM. No agregará un campo ni cambiará el nombre de una canalización. No le mostrará un hilo WhatsApp que su grupo no pueda ver. Los permisos aún se aplican cuando se los pides, al igual que la aplicación y el CLI.
como lo conoces
Necesita un usuario Frontline, luego Max: prueba o asiento. Conecte las aplicaciones que debería usar. Abra Chat o colóquelo junto a una oferta. Personaliza Max cuando quieras un idioma, un personaje o instrucciones permanentes. El resto de esta sección es esa configuración, una pieza a la vez.
Si el workspace está desordenado, Max estará desordenado. Si James existe una vez, con una empresa, un mandato y un cronograma limpio, Max de repente resulta útil. Es por eso que este curso construyó primero el CRM.
Próximo: Usando el chat, el lugar donde realmente vivirás con él.