Registros de People. Funciona con cualquier tipo de registro del objeto People, así que la misma mecánica sirve para prospectos, leads inbound, postulantes o clientes de asesoría, según cómo hayas modelado tu CRM.

Sigamos con el ejemplo de wealth management que usamos en toda la Academia. James Harrington llega como lead inbound con un mandato de $12M. Inscribís su registro de People en «Seguimiento de leads inbound» y la Secuencia se ocupa del primer contacto, del recordatorio y del aviso para llamar, mientras vos seguís trabajando en el resto del pipeline.

Desde la cuenta de email del usuario que realiza la inscripción, conectada en Max dentro de Connections (Gmail u Outlook). En el momento de la inscripción, Frontline determina el remitente. Si ese usuario tiene una sola cuenta conectada, la selecciona automáticamente. Si tiene varias, puede elegir desde cuál enviar.

Por eso la inscripción tiene algunos requisitos. El usuario necesita acceso al registro de People, una licencia activa de Max y una cuenta de email conectada. Si falta alguno, Frontline registra la inscripción como fallida y muestra el motivo, en lugar de no hacer nada en silencio.

Send Email. Selecciona un template de email, define si inicia un email nuevo o responde dentro del hilo del paso anterior y, de forma opcional, agrega tu firma y un enlace para cancelar la suscripción.

Send WhatsApp Message. Envía un template de WhatsApp aprobado desde uno de tus números de empresa hacia la persona inscripta. El teléfono se lee desde el registro en el momento del envío, empezando por el campo Phone Number.

To-Do. Crea un to-do en el registro de la persona, con título, tipo (por ejemplo, una tarea o una llamada), vencimiento expresado como una cantidad de días y una persona asignada. De forma predeterminada, la Secuencia se detiene hasta que ese to-do se completa. Así construís un flujo donde «la máquina envía dos emails y después una persona llama». También podés dejar que continúe de inmediato si el to-do funciona solo como recordatorio.

Wait. Pausa la Secuencia durante minutos, horas o días.

Condition. Evalúa hasta cinco ramas en orden, más una rama alternativa. Podés ramificar según campos de la persona inscripta, la interacción con un mensaje anterior específico (respuesta, apertura, clic, cantidad de aperturas y clics o estado de entrega) y la salida de un paso anterior. Una rama también puede terminar la Secuencia cuando coincide.

Data Action. Crea, actualiza, busca o elimina registros, o cambia el tipo de registro en cualquier objeto o tabla, incluida la persona inscripta. Se ejecuta con los permisos del usuario que hizo la inscripción, así que nunca puede tocar datos a los que esa persona no tiene acceso. Así podés marcar una etapa del ciclo de vida como «Contactado» o escribir el resultado en un Deal.

Trigger Workflow. Ejecuta uno de tus Workflows de automatización desde la Secuencia. Puede iniciarlo y continuar, o detener la Secuencia hasta que el Workflow termine para después seguir o fallar según la política que elijas.

Los pasos Send Email hacen referencia a un template en lugar de guardar su propio copy. Los templates viven en un administrador donde podés crearlos, editarlos, duplicarlos y archivarlos, con un historial de versiones de cada cambio.

Aceptan variables de Person como nombre, apellido, empresa, cargo o ubicación, por lo que un solo template sirve para cada destinatario. El cuerpo se resuelve desde la versión actual del template en el momento del envío. Esto significa que una edición hecha hoy mejora el próximo envío para todas las personas que ya están inscriptas.

Como el template es compartido, archivar uno que todavía está referenciado hace que ese paso falle cuando intenta enviar. Asigná un template activo al paso y vuelve a funcionar.

Cuando activás el enlace para cancelar la suscripción, Frontline agrega un enlace firmado. Si el destinatario confirma, la persona queda marcada como «no contactar» y sale de la Secuencia.

Hay tres formas y todas llegan al mismo motor.

Desde el registro de la persona. Es el camino natural cuando ya estás viendo su perfil.

Desde la pestaña Recipients de la Secuencia, de a una persona o varias a la vez. La inscripción masiva te muestra qué pasó con cada una: creada, omitida, en conflicto con otra Secuencia o bloqueada por la regla de no contactar.

Desde un Workflow, mediante un paso Sequence Action. Así automatizás la inscripción.

El paso Sequence Action puede inscribir, quitar, pausar o reanudar, por lo que un Workflow puede administrar todo el ciclo de vida. El envío de un formulario inscribe, un Deal marcado como ganado quita, una escalación de soporte pausa y la resolución reanuda.

Elegís de dónde salen las personas: registros específicos que seleccionás, el registro que activó el Workflow o una variable que contiene una persona, un registro de Person o una lista proveniente de un paso de búsqueda anterior.

Para inscribir también elegís al usuario que realiza la inscripción, porque eso define desde qué cuenta de email se envía. Podés leerlo desde una variable, usar al owner de la persona o darle al paso un grupo de usuarios con una estrategia de selección First, Last o Random. Frontline recorre ese grupo en orden y omite a quien no sea elegible. Así podés distribuir leads de forma rotativa entre un equipo comercial sin otra herramienta.

Cada Secuencia tiene estado Draft o Live. Draft es donde la construís. Live es el estado que acepta inscripciones. La cantidad de Secuencias que pueden estar Live al mismo tiempo depende de tu plan.

Mark completed on reply termina la Secuencia cuando la persona responde un email o contesta por WhatsApp después de un paso reciente en ese canal. Mark completed on meeting booked la termina cuando aparece en el calendario una reunión con esa persona. Las dos opciones están activadas de forma predeterminada, que suele ser lo correcto: una conversación activa debe reemplazar un recordatorio automático.

Track email opens inserta un píxel de seguimiento y Track email clicks reescribe los enlaces. Ambas opciones alimentan Analytics y las condiciones de interacción del builder.

Una ventana de entrega define en qué horarios y días de la semana puede enviar la Secuencia. También podés reemplazar la zona horaria de la cuenta para una Secuencia específica. Si un envío cae fuera de la ventana, el motor lo pasa al próximo horario permitido en lugar de enviarlo en un mal momento, y registra esa postergación en el timeline del destinatario. Si no configurás una ventana, la Secuencia hereda el valor predeterminado de la cuenta, que comienza de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00.

Los administradores y owners gestionan la configuración de Secuencias para toda la cuenta. La ventana de entrega predeterminada se aplica a cada Secuencia que no tenga una propia, y la zona horaria de la cuenta funciona como respaldo para la programación.

La configuración más importante define si una persona puede estar en más de una Secuencia a la vez. De forma predeterminada no puede. Si intentás inscribir a James mientras está en otra Secuencia Live, aparece un conflicto y decidís si querés reemplazarla. Si permitís varias, también definís la cantidad máxima de Secuencias simultáneas por persona. Así evitás que tres colegas contacten al mismo prospecto en paralelo.

La pestaña Recipients muestra a todas las personas de la Secuencia con su estado: active, waiting, paused, completed, exited, removed o failed. Al abrir un destinatario, ves un timeline con cada paso, mensaje, apertura, clic, respuesta, to-do, postergación y salida, además del motivo por el que terminó. Desde ahí podés pausar, reanudar, quitar o cerrar manualmente a una persona y agregar una nota.

La pestaña Analytics muestra el resumen, un funnel por paso y una serie temporal. Para email informa aperturas, clics, respuestas y rebotes. Para WhatsApp informa entregados, leídos, respondidos y fallidos, porque cada canal ofrece señales diferentes.

La actividad de la Secuencia también aparece en el registro de la persona. Cualquiera que abra el perfil de James Harrington puede ver la inscripción, los emails y el resultado dentro del mismo timeline que el resto de la relación.

La mayoría de los errores vienen de los datos. Un paso de email necesita una dirección de email en el registro. Un paso de WhatsApp necesita un teléfono. Un paso Send Email necesita un template que siga activo. El registro del destinatario indica el campo o template exacto para que sepas qué corregir.

Esta diferencia ahorra tiempo: Retry sirve cuando un proveedor estuvo caído por un momento. Re-enrollment sirve cuando acabás de corregir el registro. Si el error se debió a datos faltantes, corregí el registro e inscribí a la persona otra vez en lugar de reintentar la misma ejecución.

Las Secuencias se comparten igual que tus Workflows, agentes y tablas. Full access permite editar, publicar y operar. Operator permite que un colega inscriba y administre destinatarios dentro de una Secuencia que no debería editar. Es el nivel correcto para un equipo comercial que ejecuta una estrategia construida por marketing. Read only sirve para visibilidad y No access la oculta por completo.

Empezá con tres pasos: un email, una espera y un to-do para llamar. Mantenela en Draft mientras escribís el template y revisás la ventana de entrega. Después pasala a Live e inscribí algunos registros manualmente antes de automatizar la inscripción desde un Workflow.

Cuando la estructura funcione, agregá una condición para saber si abrieron el email, una Data Action para guardar el resultado en el registro y un paso Sequence Action dentro del Workflow que ya crea tus leads inbound. A partir de ahí, el seguimiento funciona solo y tu equipo aparece únicamente cuando una conversación realmente empezó.