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Usar el chat
Utilice Max en la pestaña principal de Chat, o acoplado y flotando junto a su trabajo. Elija Auto o Ask first, adjunte archivos y deje que Max trabaje en las tareas pendientes.
El chat es la forma de trabajar con Max dentro de Frontline. Escribe una tarea o una pregunta, de la misma manera que enviaría un mensaje de texto a un asistente. "Actualice el trato de Adman con las dos llamadas de hoy". Piensa, trabaja y escribe lo que cambió.
No necesita una sintaxis especial. Menciones de ayuda. Escriba @ para señalar a una persona, un trato u otro registro para que no adivine. El botón más adjunta imágenes y archivos: una captura de pantalla de notas, un PDF, una foto de una pizarra. Puede leerlos y usarlos en el mismo turno.
Chat principal, acoplado y flotante
Hay tres formas de mantener la conversación en pantalla.
El chat principal es la pestaña Chat. Ancho completo, sesiones recientes a la izquierda, el hilo en el centro. Úselo cuando el chat sea el trabajo: un largo pase de investigación, un informe, una mañana de limpieza. La nueva sesión de chat inicia un hilo limpio. Los chats recientes mantienen los títulos para que puedas volver a la "revisión de Harrington" sin tener que desplazarte por un blob.
Docked se encuentra junto al trabajo. Puedes tener abierto el mandato de James y Max a la derecha, en la misma conversación. Pídale que registre las reuniones y luego observe cómo se actualiza la línea de tiempo a través de Max. Atracado es la postura cotidiana de un asesor. El récord permanece a la vista.
Flotante es una ventana más pequeña que puedes estacionar encima de la aplicación. Mismo hilo, misma entrada. Úselo cuando esté saltando entre listas y aún quiera tener Max a su alcance.
Puedes moverte entre estos sin tener que empezar de nuevo. Desde una ventana acoplada o flotante, Desacoplar o Abrir en el chat principal. El icono del robot cierra o abre la ventana flotante. La conversación es la misma conversación. Sólo cambia el cromo.
Auto y Ask first
Al lado del botón más hay un modo. Auto significa que Max puede actuar en su nombre sin pedir confirmación. Él actualizará el trato, creará las actividades y le informará después. Ask first significa que hace una pausa para obtener aprobación antes de escribir algo.
Utilice Auto cuando confíe en la solicitud y desee velocidad. "Registrar una llamada con James desde esta mañana" es un buen Auto. Utilice Ask first cuando el cambio sea costoso o fácil de equivocar: convertir un Lead, cambiar un valor, tocar el libro de otra persona. Puedes cambiar al mediodía. El modo es tuyo, no de la empresa.
De cualquier manera, Max a menudo crea una lista de tareas pendientes para el trabajo y la resuelve. Esa es la línea "Trabajó durante 3 m". El pensamiento es el razonamiento. El trabajo es que él siga los pasos: encuentre el trato, agregue dos reuniones, verifique el cronograma. Puedes abrir esa lista. No es lo mismo que una tarea pendiente en el historial de James y no es una rutina Max. Es el plan para este mensaje.
Si no puede verificar algo, debería decirlo. En el ejemplo de Adman, presentó una reunión como notas pendientes porque faltaba una transcripción, en lugar de inventar un resumen. Ese es el comportamiento que deseas. Corríjalo en el siguiente mensaje si omitió un campo.
Que buena charla parece
Sea específico sobre el registro y el resultado. "Tuve dos llamadas con Joaquin en Adman. Actualice el trato con los detalles". Adjunte las notas si las tiene. Permanece en el hilo si el trabajo continúa. Inicie una nueva sesión cuando cambie el tema, para que Harrington y un informe de PostHog no compartan un volcado de cerebros.
Tu chat con Max permanece en Chat. No inicia sesión en la persona como una conversación. Los cambios CRM los logra. Por eso la línea de tiempo dice vía Max.
Siguiente: Configuración de conectores, que es como Max obtiene Gmail, WhatsApp, Slack y el resto de sus herramientas.