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Importar en tablas
Importe datos CSV a tablas Frontline con un archivo, Max o CLI y API. Utilice tablas para listas de referencia, no para personas o empresas.
Las tablas son las listas en forma de hoja de cálculo de su modelo: listas de tarifas, carteras modelo, códigos de custodio. Importar a una tabla es la misma idea que los objetos, con menos comportamiento CRM. No existe Lead frente a Contact. No hay unicidad de correo electrónico a menos que usted lo agregue. No hay una línea de tiempo. Es por eso que el archivo a menudo parece más fácil y por qué no debe usar una tabla como una importación People oculta.
Archivos, Max o un agente
Cargue CSV o Excel, asigne cada columna a un campo de la tabla y cree las filas. Una tabla de cartera modelo quiere Nombre, Perfil de riesgo, Mínimo, Tarifa. Un programa de tarifas quiere clase de acciones, punto de interrupción y tasa. Utilice los tipos que ya configuró. Un porcentaje en una columna de texto no sumará en una vista.
Max puede hacer el mapeo si usted dice qué tabla y qué significa "bueno". "Este CSV son carteras modelo. Coincidencia con el nombre. Actualice la tarifa si el nombre existe". Traiga a su propio agente con el CLI o el API cuando el archivo llegue según lo programado. Cree filas de forma masiva o insértelas si tiene una clave única que creó a propósito.
Compartir todavía se aplica. Un usuario que no puede editar la tabla no puede importarla, ni siquiera mediante una clave API que sea suya. Los administradores, el creador de la tabla y cualquier persona con acceso completo pueden remodelar y cargar.
Cuando la importación pertenece a una mesa
Importe una tabla cuando la fila sea datos de referencia a los que apuntarán los objetos. Una vez que las carteras están disponibles, una relación en People o Deals puede seleccionar "Equilibrado con reconocimiento de impuestos". Cambiar la tarifa en la tabla actualiza la fuente de la verdad. Importar esa tarifa a cada Contact como texto no lo hace.
No importe clientes a una tabla porque el CSV era útil. Pierdes la sincronización, el correo electrónico único, Company Brain y la línea de tiempo. No importe correos electrónicos ni hilos WhatsApp como filas de una tabla. Esas son actividades.
Si necesita un área de preparación única, importe a una tabla, límpiela y luego haga que Max o un script escriba las filas limpias en People. No dejes a la empresa viviendo en la mesa de preparación.
Mantenga la carga pequeña y repetible
Nombra columnas como los campos. Incluya una clave estable si va a recargar: un código de cartera, un nombre de clase de acciones. La segunda importación debería actualizarse, no duplicarse, si diseñó esa clave. Las vistas y los cálculos de la tabla seguirán las filas que acaba de agregar. No se requiere ningún tipo de registro predeterminado. No aparece ninguna revisión pendiente. Las reglas de ignorar no se aplican aquí. Esos son para sincronización de contactos.
Una empresa de patrimonio podría importar sesenta carteras modelo el martes y no volver a tocar el archivo nunca más. James sigue siendo un objeto. El portafolio es una fila de la tabla con la que se relaciona. Company Brain todavía dice James and Harrington Family Office, no la tabla de tarifas.
Este es el final de Sincronizar tus datos. El correo electrónico y WhatsApp están conectados, los valores predeterminados y las anulaciones están configurados, el WhatsApp personal pasa por revisión, ignora y mantiene el libro limpio, Company Brain sintetiza lo que usted permitió y todo lo que nunca se sincronizará llega como una importación. El siguiente paso en la academia es Configurar Max, encima de un workspace que ya sabe quién es James.