El CRM IA para equipos de servicios financieros

Conectá clientes, cuentas, solicitudes, documentos, casos y conversaciones en una sola operación. Frontline mantiene el contexto actualizado y trabaja junto a tu equipo por WhatsApp, email, llamadas y web chat.

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Claude Opus 4.8

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SERVICIOS FINANCIEROS

El cerebro de tu operación

01

Un CRM para tu modelo de servicio

Modelá clientes, hogares o empresas, cuentas, productos, solicitudes, documentos y casos con los campos y relaciones de tu operación. Frontline se adapta a tu negocio y se conecta con los sistemas que ya usás.

Ficha de caso
Caso de documentación

Enterprise expansion

Company
Caso #CAS-184
Stage
En revisión
Value
$48.000
Close date
30 Sep 2026
Owner
Sofía MartínezSofía Martínez
Next step
Validar documentos
02

La memoria completa de cada relación

WhatsApp, email, llamadas, reuniones, documentos y cambios operativos quedan unidos en una sola línea de tiempo. Cada equipo entiende qué pasó, qué falta y cuál es el próximo paso.

Google Calendar

Entrevista inicial agendada

12 Abr

Mariana agenda una reunión para revisar el producto, requisitos y próximos pasos.

03

Max trabaja sobre tu operación

Priorizá onboarding, documentación, solicitudes y casos con un asistente que opera sobre el contexto real de tu CRM y prepara el seguimiento para cada responsable.

Claude Opus 4.8

04

Agentes IA para onboarding y atención financiera

Guiá altas y solicitudes, pedí documentación pendiente, respondé consultas operativas y escalá excepciones con permisos y contexto autorizado.

Resumen del agente

Sofía · Onboarding

Activa · responde en ~5s

WhatsAppInstagramMessenger

Solicitudes

742

Completadas

86%

Pendientes

58

Solicitudes procesadas · 7 días

Modelo de Datos

Un CRM que entiende la operación de servicios financieros

[01]
Crear campo

Nombre del campo

Monto solicitado

Tipo de campo *

Fórmula
Texto
Número
Fórmula

Campos para cada producto

Capturá monto, moneda, vigencia, segmento, estado y cualquier dato propio de tu operación.

[02]
Clientes10 fields
nombre
text
dominio
url
industria
select
owner
relationship
empleados
number
Cuentas14 fields
nombre
text
empresa
relationship
email
email
teléfono
phone
lifecycle
select
Casos8 fields
empresa
relationship
etapa
select
valor
currency
cierre
date
owner
relationship
Solicitudes15 fields
cliente
relationship
amount
currency
estado
select
renovación
date
plan
select
Muchos a muchos

Entidades relacionadas

Relacioná clientes, cuentas, productos, solicitudes, responsables, documentos y casos.

[03]
CRM Data Action

Action

Change Record Type
Search Records
Search by ID
Create Record
Update Record
Delete Record
Change Record Type

Workflows sobre datos reales

Automatizá revisiones, pedidos de documentación, asignaciones y seguimientos según cada registro.

[04]
SolicitudEstándar
Cuenta
relationship
Etapa
select
Monto
currency
Fecha de cierre
date
Responsable
relationship
ClienteEstándar
Cargo
text
Canal
select
Cuenta
relationship
Email
email
Teléfono
phone
CuentaEstándar
Industria
select
Empleados
number
Dominio
url
Responsable
relationship
Región
select

Una vista completa del cliente

Reuní cuentas, solicitudes, conversaciones, documentos y casos en una ficha siempre actualizada.

Todo lo que necesitás para operar servicios financieros con IA

Google Calendar

Google Calendar

Entrevista inicial agendada

Mariana agenda una reunión para revisar el producto, requisitos y próximos pasos.

Actividades

Reuní solicitudes, llamadas, email y WhatsApp en una cronología siempre actualizada por cliente.

Reportes

Decisiones sobre una operación siempre actualizada

Pedí reportes en lenguaje natural y convertí los datos de clientes, onboarding, solicitudes y casos en dashboards listos para operar y compartir.

Claude Opus 4.8

Build

Cartera y onboarding

Visualizá clientes activos, procesos de alta, documentación pendiente y actividad por responsable en un dashboard creado sobre los datos vivos de tu CRM.

Conectá Frontline con tu ecosistema financiero

Integrá sistemas core, portales y fuentes de datos mediante integraciones nativas, API, Custom Tools y CLI.

Integraciones

Se integra con las herramientas que ya usas.

Más de 50 integraciones
Gmail
WhatsApp
Slack
Salesforce
HubSpot
Google Calendar
Google Drive
Google Sheets
Notion
Attio
Airtable
Asana
Stripe
LinkedIn
Monday

API

Conéctala a tus propias aplicaciones.

1curl -i -X POST \2  https://api.getfrontline.ai/reference/v1/objects/policies/rows/list \3  -H 'Authorization: Bearer <token>' \4  -H 'Content-Type: application/json' \5  -d '{6    "query": {7      "status": "renewal_due",8      "source": "whatsapp"9    },10    "search": "auto",11    "sort": [12      { "property": "created_at", "direction": "desc" }13    ],14    "record_type": "policy",15    "page": 1,16    "page_size": 2517  }'

Conecta con Claude

Conéctate con cualquier agente de código.

Codex
claude — frontline mcp
$ claude mcp add frontline✓ Connected Frontline to Claude › "List policies renewing this month"→ policy.listed 18 policies · 6 pending $ codex exec "sync claims to crm"
CRM PARA AGENTES IA

Tu operación financiera, disponible para Claude y tus coding agents

Exponé clientes, cuentas, solicitudes, casos y workflows como API, herramientas y comandos para que tus agentes trabajen con permisos y contexto real.

Claude
Codex
Cursor
Hermes

Deals

crm.agent.ts
// generado por tu agente
import { FrontlineObject, Contact, Deal } from "@frontline/sdk"
 
export default function PipelineAgent() {
  return (
    <FrontlineObject
      label="Deals"
      groupBy="stage"
    >
      <FrontlineObject.Field name="company" type="text" />
      <FrontlineObject.Field name="amount" type="number" />
      <FrontlineObject.Field name="channel" type="text" />

Seguridad, alianzas y certificaciones

SOC 2, CASA Tier 2 y una alianza oficial con Meta Business. Adicionalmente Frontline brinda una plataforma enterprise-grade con gestión total de permisos, RBAC, SSO y gobernanza.

SOC 2 y control de acceso

Cumplimos los más altos estándares de seguridad, disponibilidad y confidencialidad para proteger tus datos.

AICPA SOC

CASA Tier 2 verificado

Evaluado de forma independiente según el marco Cloud Application Security Assessment para el manejo de apps y datos.

Tier 2CASACertified

Socio de Meta Business

Acceso directo, soporte prioritario y mejores prácticas oficiales para la API de WhatsApp Business.

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Zonamerica
“Un agente de IA en WhatsApp hizo el registro de visitantes 10 veces más rápido, capturando el 100% de los datos.”
Martin DovatCEO, Zonamerica

Preguntas frecuentes sobre Frontline para servicios financieros

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