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Configurar canales
Habla con Max en WhatsApp y Slack. Teams llegará pronto. Descubra en qué se diferencia cada canal de los conectores y del chat en la aplicación.
Los canales son la forma de llegar a Max cuando no estás en la ventana Frontline. WhatsApp. Slack. Teams llegará pronto. Envías un mensaje o una nota de voz, y es el mismo Max: misma memoria, mismo CRM, mismos conectores.
Un canal no es un conector, incluso cuando el logo coincide. WhatsApp como conector sincroniza los chats de los clientes con la sincronización Contact. WhatsApp como canal estás hablando con Max. Slack como conector le brinda herramientas en el workspace. Slack como canal es un DM o un lugar donde puede responder. Configure ambos a propósito. Conectar Slack para herramientas no significa que esté escuchando en todos los canales.
En WhatsApp envía mensajes a Max de la misma manera que envía mensajes a cualquier persona. Texto, imágenes, archivos, notas de audio. "Registre una llamada con James. Quiere el IPS antes que la financiación". Esto suele ser más rápido que abrir Chat después de una salida.
Utilice un número que usted controle. Personal WhatsApp puede ser tanto su canal para Max como una fuente de sincronización para los clientes. Mantén esos trabajos separados en tu cabeza. Las reglas de revisión manual e ignoración aún se aplican a la sincronización del cliente. Chatear con Max no agrega a tu madre como Contact.
Los modos aquí son prácticos. Puedes vivir en WhatsApp y rara vez abrir la aplicación. Puedes usar WhatsApp solo para capturas rápidas y mantener un trabajo prolongado en el chat principal. Puede dejar que Max le notifique en WhatsApp cuando finaliza una rutina. Elija el modo que coincida con la forma en que ya envía mensajes de texto.
Slack
Slack es la versión de escritorio de la misma idea. Conecte Slack, luego hable con Max en un DM o en un canal que haya permitido. Los archivos y notas de audio funcionan. "Resumir el correo nocturno en Harrington" puede llegar a Slack mientras permanece en un canal de cliente.
Los modos importan más aquí. Un DM privado sois tú y Max. Un canal compartido es visible para quien esté en él. No coloque los detalles del hogar en un canal público Slack y solicite a Max que actualice el acuerdo a menos que esa audiencia vea la respuesta. Utilice un DM para el trabajo del libro. Utilice un canal cuando la actualización sea para el equipo.
Las notificaciones de tareas también pueden ir a Slack, a ti o al canal que elijas. Ese es un modo de entrega, no un segundo Max.
Teams, próximamente
Microsoft Teams será otro canal, de la misma familia: habla con Max donde ya reside la firma. Aún no está en esta configuración. Si el equipo está en Teams hoy, use el chat en la aplicación y Slack o WhatsApp hasta que se envíe ese canal. No invente una solución alternativa que copie los chats en una tabla.
Lo que permanece igual en todos los canales
Auto y Ask first todavía se aplican a lo que se permite hacer a Max. Los permisos aún se aplican a lo que puede ver. Tu conversación con Max todavía no se escribe en la línea de tiempo de James. Una nota de voz sigue siendo una buena forma de registrar una llamada. Si Max está en pausa o la prueba finaliza y no se asigna ningún asiento, el canal le dirá que no puede trabajar. Vuelva a habilitarlo en el tablero. No vuelva a conectar WhatsApp para reparar un asiento faltante.
Próximo: Configurar tareas y rutinas para el trabajo que no desea escribir todas las mañanas.